В землях Цзычуань царит хаос — два могущественных клана, Цзычуань и Сайжун, ведут бесконечную борьбу за власть. После долгих сражений на границе воин Цзычуань Сюй возвращается домой, подарив родной земле короткую передышку. Но покой длится недолго. Придворный советник Ян Мин Хуа поднимает мятеж, угрожая стабильности государства. Вместе с верными соратниками, Ди Линем и Сы Ту Линем, Сюй бросает все силы на подавление восстания.
Едва удаётся справиться с внутренней угрозой, как над страной нависает новая беда. Клан Сайжун открыто объявляет войну, и теперь героям предстоит снова вступить в бой. На кону — судьба Цзычуаня и будущее его народа.