Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни близких, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает без лишних эмоций. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно их разорвал зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. И чем больше он её наблюдает, тем сильнее подозрения: а вдруг она — та самая загадка, которую он не может разгадать?